Bien qu’il soit moins populaire auprès des particuliers, le MSCI World Index revêt un rôle très important. En effet, c’est un indice qui est très utilisé comme indice de référence par les investisseurs institutionnels et les hedge funds. Mais son rôle ne se limite pas là seulement. En outre, si vous êtes par exemple un investisseur défensif qui prend peu de risques et souhaite jouir des marchés des actions haussiers sans gestion active de votre portefeuille, le MSCI World Index saura répondre à vos besoins. Pour cause, c’est un bon indice d’actions vers lequel vous pourrez vous aventurer.

En plus de ces facteurs la caractérisant, vous saurez que cet indice est doté de plusieurs autres atouts intéressants. À la suite de cet article, vous en apprendrez plus sur cet indice pratique en sachant ce à quoi il pourrait vous servir et aussi sa réelle portée sur votre portefeuille.

Quelle est la véritable portée d’un investissement dans le MSCI World Index ?

Aujourd’hui, avant d’investir dans quoi que ce soit, il est important de s’assurer que la source soit assez diversifiée pour garantir un résultat probant. Parmi les placements les plus diversifiés que vous trouverez sur le marché, le MSCI World Index occupe une place plus qu’importante. Il est indispensable de savoir que le cours du MSCI World Index est défini par le cours d’environ 1.651 actions de pays occidentaux.

En consultant un article d’Épargnant 3.0, expert en gestion indicielle vous pourrez profiter d’analyses d’experts dans le domaine pour maximiser vos chances de résultats positifs.  Veuillez savoir que les actions qui sont déterminées sur cet indice sont généralement d’origine de divers pays à savoir : le Canada, les États-Unis, l’Autriche, la Belgique, le Danemark et l’Espagne. Il y a également la Finlande, la France, l’Allemagne, l’Irlande, l’Israël, l’Italie, le Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, la Suède.

C’est sans oublier la Suisse, le Royaume-Uni, l’Australie, le Hong Kong, le Japon, la Nouvelle-Zélande et Singapour. En ce qui concerne l’acteur qui compose l’indice, il s’agit de la société Morgan Stanley International abrégée en MSCI. Il faut dire que c’est dans les 1969 que l’indice MSCI World Index a été lancé à 100. Actuellement, il faut savoir que le cours actuel de l’indice MSCI se situe aux environs de 2 000 points.

Que faut-il retenir de la composition du MSCI World Index ?

À l’exception d’une seule entreprise, il est important de savoir que le top 10 des actions principales du MSCI, c’est-à-dire 9, est composé des entreprises d’origine américaine. Voici en quelques points rapides le top des actions MSCI et aussi leur pondération :

  • L’entreprise Apple aux USA avec un coefficient de pondération de 2,42 % ;
  • L’entreprise Microsoft aux USA avec un coefficient de pondération de 2,40 % ;
  • L’entreprise Amazon aux USA avec un coefficient de pondération de 1,88 % ;
  • L’entreprise de Facebook aux USA avec un coefficient de pondération de 1,12 % ;
  • La société Alphabet aux USA avec un coefficient de pondération de 0,92 % ;
  • L’entreprise JP Morgan & Chase aux USA avec un coefficient de pondération de 0,92 % ;
  • La société Alphabet A aux USA avec un coefficient de pondération de 0,88 % ;
  • L’entreprise Johnson & Johnson aux USA avec un coefficient de pondération de 0,84 % ;
  • La société Nestlé aux USA avec un coefficient de pondération de 0.79 % ;
  • L’entreprise Exxon Mobil aux USA avec un coefficient de pondération de 0,76 %.

Pour ce qui est du total du coefficient de pondération pour l’ensemble de ces entreprises, il est élevé à 12,93 %.

Qu’en est-il du rendement du MSCI World Index ?

Veuillez noter qu’un ETF suivant le MSCI comme indice de référence est un moyen idéal pour profiter convenablement du marché des actions. Ça l’est plus encore pour un investisseur de long terme qui ne souhaite pas avoir à trop penser sur ce qui se déroule en bourse.

Il est important de savoir que conformément à l’historique du MSCI World Index, le rendement annualisé de l’année 1987 jusqu’à l’année 2018 est à un taux de 7,93 %. Ainsi, en tenant compte de votre profil de risque, il est approprié de dire qu’un investissement au sein de cet indice peut s’avérer être une excellente alternative à votre livret d’épargne.

Cependant, il faut retenir que, si vous avez un profil d’investisseur défensif, il vous faudra toujours détenir une vision à long terme. Il s’agit là d’une période de bon nombre d’années qu’il faudra prendre en compte.

Quels sont les inconvénients du MSCI World Index ?

Dans le cas où un investisseur se procure un ETF du MSCI World Index, il se dit généralement qu’il dispose dorénavant d’une diversification optimale. En tenant compte des informations compilées plus tôt, force est de constater que certains pays dominent largement la scène à l’instar des États-Unis. Cela se confirme largement en jetant un coup d’œil à la composition du top 10. Il est vrai que la diversification est un fait, toutefois, elle est limitée à un groupe restreint d’actions.

Il faut dire que l’indice est composé de 1.651 actions de 23 pays. Il représente des marchés de moyenne à haute capitalisation. Vous trouverez dans le monde entier quelques dizaines de milliers d’actions accessibles. Il devient donc possible de s’attendre à une bonne diversification avec le MSCI World Index vu qu’il couvre environ 85 % de la capitalisation du marché mondial. Il faut savoir que les actions des pays comme le Brésil, la Chine ainsi que certains pays émergents subissent une exclusion de l’indice.

Afin de garantir une diversification optimale, le moyen le plus sûr est d’effectuer la recherche des ETF de marchés émergents dans un pays ne figurant pas sur le MSCI Index World. À ce niveau, la gestion pourrait s’avérer un peu plus complexe au niveau du suivi. Si d’autres indices vous intéressent, il vous est possible de prendre connaissance de toutes les actions et les informations de premier ordre du BEL 20, CAC 40, AEX 25, DAX 30, de l’Euro Stoxx 50… sur certains sites en ligne.